商紂時(shí)代，殷德衰微。子受辛荒淫無(wú)道，殘害忠良。妖魔鬼怪噴涌而出，奸佞之徒橫行世間，巍巍帝國(guó)隨時(shí)有崩塌的危險(xiǎn)。在陳塘關(guān)，總兵李靖的夫人一朝分娩，從肉團(tuán)中生出了本領(lǐng)高強(qiáng)的哪吒。哪吒成長(zhǎng)的過程中經(jīng)歷了無(wú)數(shù)的考驗(yàn)，也消滅了許多的妖怪和害人精，期間和石磯娘娘的戰(zhàn)斗最為驚心動(dòng)魄。另一方面，姜子牙跟隨元始天尊學(xué)藝?yán)?，他滿師下山，恰巧趕上西伯侯姬昌被商紂王囚禁。紂王日夜寵信狐貍精變化的妲己娘娘，令國(guó)家黑白顛倒，危在旦夕。在風(fēng)雨飄搖的時(shí)節(jié)，各路豪杰術(shù)士相繼出馬，上演了神怪大戰(zhàn)的千古好戲……本片根據(jù)許仲琳的的古文小說《封神演義》改編。